万邦达定增募资不超3.5亿获上交所通过 东吴证券建功

中国经济网北平7月底14日讯 昨日，万邦达(300055.SZ)发布公告称，该公司于昨日收到深交所该公司查核一个中心出具的《关于北平万邦达环境保护新科技控股权有限该公司申请向特定实例公开发行普通股的查核一个中心意见告知函》。深交所公开发行该公司查核政府机构对该公司向特定实例公开发行普通股的申请文件完成了查核，普遍认为该公司符合公开发行先决条件、该公司先决条件和信息披露承诺。

7月底1日，万邦达披露了该公司申请向特定实例公开发行普通股的筹资说明书（申报稿）（修订稿）。本次向特定实例公开发行普通股的公开发行实例为君飞舞。本次向特定实例公开发行A股普通股的公开发行需求量按照筹资贷款总额除以公开发行商品价格确定，同时本次公开发行普通股不超过本次公开发行此前该公司深交所的30%，即不超过240,928,728股（含本数），最终公开发行普通股需求量下限以深交所查核通过并报国资委表示同意注册的需求量为准。

公开发行商品价格为定价基准日此前20个买入日该公司证券买入均价的80%（定价基准日此前20个买入日证券买入均价=定价基准日此前20个买入日证券买入总额/定价基准日此前20个买入日证券买入分之一）。经该公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次公开发行普通股商品价格为10.40元/股。根据2021大奖分红派息推行方案：以截至推行权益分配持股登记日的深交所803,095,760为基数，向全体持股每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体持股每10股转增0股。根据上述权益分配推行情况，本次公开发行普通股的公开发行商品价格由10.40元/股调整为10.37元/股。

万邦达本次向特定实例公开发行普通股筹资贷款总额不超过34,899.04万元（含本数），减半公开发行款项后原于全部运用于吉林化工展示馆绿色循环经济资源综合利用工程建设（一期）。

君飞舞承诺，本次向特定实例公开发行A股普通股完成后，君飞舞持股的本次公开发行A股普通股自公开发行完结之日起36个月底内不得转让。

本次公开发行的公开发行实例为君飞舞。君飞舞为该公司该公司公司持股及基本上压制人，因此本次向特定实例公开发行组合而成联系买入。

截至说明书出具日，万邦达深交所803,095,760股，君飞舞这样一来拥有该公司控股权237,940,370股，通过资管开发计划间接拥有该公司控股权3,599,912股，合计拥有该公司30.08%的控股权，为万邦达该公司公司持股及基本上压制人。

本次公开发行完成后，君飞舞这样一来和间接合计拥有的该公司控股权将增高至32.89%，本次公开发行完成后君飞舞仍为该公司该公司公司持股和基本上压制人，不会导致该公司该公司该公司公司权变为。

万邦达透露，本次公开发行后，该公司的财务成本将进一步降低，现金实力将进一步强化。在环境保护行业挑战日益加剧，PPP工程类工程建设逐年减缓，注资报酬期限不断变长的环境下，有利于该公司伪装成、抽样优质工程建设。此外，由于本次筹资贷款，全部来源于该公司该公司公司持股，因此，该公司将更为不屈不挠地保持军事定力，专注于优势应用，更为高盈利能力并为广大注资者带来更为多的报酬。

本次公开发行的记名政府机构为东吴证券，记名代表人为君永旭、君好汉。东吴证券在公开发行记名书中透露，万邦达将金融业务展示出在借款人相对于保持稳定的基建检视和危固废应用，公共利益该公司经销贷款的良性周转。通过持股转让增资该公司公司韶关伊斯科、推动乌兰察布PPP工程建设债重新组建，进一步优化了连续性负债结构，通过有效的集团贷款维护，更为高贷款采用效率，保持了稳健的负债结构，公共利益连续性金融业务的开展。与此同时，该公司通过优化职能开发计划性、公共部门配置和管理程序中，增进集团内部维护法制建设，更为高数字化、信息化水平，有效发挥该公司总部军事相互配合、资源协调及可能性防控职能，为该公司的中长期和经销策略的落地执行提供了有力公共利益。