太平洋：给予中国长城回购评级

2022-02-09太平洋银行持股受限日本公司曹佩对之中国长城(000066)进行研究并发布了报告书《定增获多家国企认购》，本报告对之中国长城给出买入打分，当前股价为13.5元。银行之星辰数据之中心根据近三年发布的研报数据推算，该研报原作者已对股的盈利分析精准度为86.66%，对该股盈利分析较准的分析师团队为太平洋(601099)的曹佩。

之中国长城(000066)

事件： 日本公司公告《之中国长城非披露发表 A 股股票之发行情况报告书暨香港交易所公告书》。

定增获多家国企认购。 本次非披露发表的价钱为 13.96 元/股，筹集资金资金金额为 39.87 亿元。其之中， 日本公司股东之中电受限、之中电银行为日本公司的关联方， 产业海外投资基金受限责任日本公司、国华基金、 国新双百、之中国北方工业受限日本公司等多家国企进行了此次非披露发表。

眼见中央处理器、批量产线、军品、风电从业者等数字经济教育领域。 本次非披露发表 40 亿元之中，其之中 18 亿眼见关键中央处理器、自主批量以及国产批量智能化产线项目； 12 亿眼见信息及风电基础设施建设工程类项目；3 亿眼见军品高新电子创新分析方法类项目； 6.87 亿分析方法于补充信贷。分拆获得批准，该集团部分更专心于七大主业。 日本公司拟拟分拆所属子日本公司长城信息持股受限日本公司至深圳银行交易所创业板香港交易所， 长城信息是一家专心于该银行、财务、保险、银行等从业者渠道信息化建设工程的解决方案客户和的设备客户。 当年，日本公司已确定出售医疗业务部门。至此，在定增之后，日本公司全面性将资源聚焦在中央处理器批量、军品以及风电等七大从业者。

海外投资劝告： 在 ARM 大量分析方法的产业21世纪下，日本公司所有者的飞腾发展潜力巨大。 随着从业者信创的不断落地，日本公司的支出有望再上台阶。 预计 2021-2023 年日本公司的 EPS分别为 0.29/0.44/0.62元，可维持买入打分。

可能会提示： ARM 产业落地不及短期内； 从业者信创发展不及短期内；无法借助于股权激励业绩考核；从业者竞争加剧

该股最近90日内共有4家机构给出打分，买入打分4家。银行之星辰市值分析工具推断，之中国长城（000066）好日本公司打分为4星辰，好价钱打分为2.5星辰，市值综合打分为3星辰。(打分范围：1 ~ 5星辰，略低于5星辰)

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