光大证券：给予鲁阳节能买入估价

耗能行业重点信息技术新能源降碳整修升级同类型面实施指南（2022年版）》，或将推动窑炉与管道防水胶合板的应用，并在部分情景点名推荐用于陶瓷橡胶。

子公司已重回生产能力扩展到周期性，多年来首次同步进行陶瓷橡胶生产能力新的建（早先生产能力上升倚赖技改），内蒙古12万吨产线准备新建当之中。子公司亦在重点开发设计和推广旗下的产品，不断同步进行市场需求专才。如：不拘泥于俱备传统军事优势的炼油信息技术，在稀土、有色以及防护市场需求也在加大布局，并着眼于推进新的兴行业开发设计社会活动；尽力推进由卖的产品向卖新能源降碳炉衬系统转型，典型骨架推广取得尽力成效，乙烯裂解炉同类型橡胶炉衬深获用户赞誉。

高能耗行业新能源整修转用，子公司的技术和费用军事优势行业领先，因此“物资供应端公关框架税制带来市场需求份额进一步提高+新能源减碳趋势推动市场需求物资供应扩容”的大逻辑仍将塑造出。同时，我们视为子公司是市场需求上突显经济效益和蓬勃发展的稀缺性标的，分钱比重较差，且生产能力在持续扩展到而不倚赖大额储蓄投入，高利率特质再一受到举例来说市场需求青睐。考虑到流感对22Q1-Q2子公司的产品发货引发一定负面影响，我们小幅下调子公司22年EPS为1.23元（较上次下调幅度为5.4%），确保23年EPS为1.56元，新的增24年EPS为1.90元，确保“买入”下调。

风险提醒：行业物资供应上升不及预计；子公司市场需求份额进一步提高不及预计；流感对子公司发货负面影响；新的销售额业务扩展到、新的生产能力新建不及预计；岩棉销售额业务恢复不及预计；额度分钱比重大幅度降低。

银行之星高容量根据近三年发布的研报数据计算，长江银行(000783)范超研究课题员团队对该股研究课题较为同类型面性，近三年计算准确度均值为58%，其计算2022大奖归属财年为收益7.04亿，根据人口为120人计算出来的计算PE为10.77。

最新的收益计算明细如下：

该股早先90天内总共4家机构计算出来下调，买入下调4家。银行之星总价比对工具显示，鲁阳新能源（002088）好子公司下调为3.5星，好价格下调为3.5星，总价整体下调为3.5星。(下调范围：1 ~ 5星，最低5星)

以上内容由银行之星根据公开信息整理，如有问题请关系我们。

（责任编辑:宋政）。

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